nosotros
nosotros
NUESTRO PROPÓSITO ES SIMPLE
Llevamos más de seis años en la industria brindando seguridad financiera y orientación a nuestros clientes y sus familias. Estamos ubicados en el corazón del distrito financiero de Miami, nuestra oficina tiene una amplia experiencia financiera que involucra a clientes nacionales e internacionales.
Alexis Medina
FUNDADOR y PRESIDENTE
Alexis Medina Tovar es el fundador y presidente de AM FINANCIAL PLANNER. Durante más de 8 años, Alexis ha estado ayudando a clientes e inversores a alcanzar sus metas y objetivos financieros. Tiene una amplia experiencia en temas de jubilación, asignación de activos, selección de inversiones, planificación educativa, coordinación de planificación patrimonial y estrategias de protección de activos.
El Sr. Medina obtuvo su BA en Negocios Internacionales en la Universidad Santa María en Venezuela. En Miami, obtuvo el programa The Formal Credit Training del Mercantil Bank. También es asesor de inversiones registrado.
Asociaciones profesionales:
- Knights of Columbus Miami Council
- NAIFA, Florida Association of Insurance and Financial Advisors
- Steward member of Epiphany Catholic Church
Alexis habla inglés y español con fluidez. Le gusta pasar tiempo con su familia, ser voluntario en la comunidad, escuchar música y viajar.
Alexis Medina
FUNDADOR Y PRESIDENTE
Alexis Medina Tovar es el fundador y presidente de AM FINANCIAL PLANNER. Durante más de 8 años, Alexis ha estado ayudando a clientes e inversores a alcanzar sus metas y objetivos financieros. Tiene una amplia experiencia en temas de jubilación, asignación de activos, selección de inversiones, planificación educativa, coordinación de planificación patrimonial y estrategias de protección de activos.
El Sr. Medina obtuvo su BA en Negocios Internacionales en la Universidad Santa María en Venezuela. En Miami, obtuvo el programa The Formal Credit Training del Mercantil Bank. También es asesor de inversiones registrado.
Asociaciones profesionales:
- Knights of Columbus Miami Council
- NAIFA, Florida Association of Insurance and Financial Advisors
- Steward member of Epiphany Catholic Church
Alexis habla inglés y español con fluidez. Le gusta pasar tiempo con su familia, ser voluntario en la comunidad, escuchar música y viajar.
OBJETIVOS
OBJETIVOS
Personal
-
Retiro
-
Seguridad Financiera
-
Ahorro para la Universidad
-
Protección de Seguros de Vida
-
Ahorro e Inversiones
-
Metas financieras para la Mujer de hoy
Life’s Events
- Casandote
-
Una nueva casa
-
Empezando un trabajo
-
Transformándote en papá
-
Empezando tu propio negocio
-
Deshabilitado/ enfermedad crónica
-
Muerte de tu pareja
-
Cuidando de tus padres en edad avanzada
Life’s Events
- Casandote
-
Una nueva casa
-
Empezando un trabajo
-
Transformándote en papá
-
Empezando tu propio negocio
-
Deshabilitado/ enfermedad crónica
-
Muerte de tu pareja
-
Cuidando de tus padres en edad avanzada
PRODUCTOS Y SERVICIOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Para ti y tu Familia
-
Life Insurance Products
- Term Life Insurance
- Whole Life Insurance
- Index Universal Life Insurance
- Variable Universal Life Insurance
- Survivorship Life Insurance
- Health Insurance; Domestic and International
- Travel Insurance
- Retirement Products
- Variable Annuities
- Individual Retirement Accounts
- Investment Products
- Brokerage and Advisory Accounts
- Mutual Funds
- College Planning
Estrategia de Impuestos
-
SEP IRA
- IRA
- Defined Benefit Contribution
- Cash Balance
- 401(k)
- Profit Sharing Plan
para empleados
-
Benefit plans
- Health Insurance
- Travel Insurance
- Dental
- Vision
- Life
- Short-Term Disability
- Long-Term Disability
- Retirement plans
- 401(k) plans
- 403(b)plans
- 457(b) plans
para empleados
-
Benefit plans
- Health Insurance
- Travel Insurance
- Dental
- Vision
- Life
- Short-Term Disability
- Long-Term Disability
- Retirement plans
- 401(k) plans
- 403(b)plans
- 457(b) plans
Carlos A. Rodríguez
SERVICIOS CONTABLES
Con más de 25 años de experiencia en el area Contable y Fiscal decidimos abrir nuestra propia compañía con la meta de atender nuestros clientes con la necesidad de mantener en control y al día la contabilidad e impuestos de sus empresas.
En esta nueva etapa decidimos prestar apoyo a AM FINANCIAL PLANNER para incrementar los servicios a todos sus clientes que así lo requieran.
Obtuve mi Licenciatura en Contabilidad en la Universidad Santa Maria – Venezuela y con también la participación de cursos de actualización de impuestos (IRS) incluyendo en Miami-Dade College.
Contabilidad
-
Financial Process Automation
including Quickbook Services - Accounts Payables
- Accounts Receivables and Billing
- Managed Payroll
- Full Services Accounting
Empresarial
-
C Corporations
- S Corporations
- LLC
- Partnership
Impuestos
-
Tax Planing
- Pax Preparation
- IRS e-provider
Carlos A. Rodríguez
SERVICIOS CONTABLES
Con más de 25 años de experiencia en el area Contable y Fiscal decidimos abrir nuestra propia compañía con la meta de atender nuestros clientes con la necesidad de mantener en control y al día la contabilidad e impuestos de sus empresas.
En esta nueva etapa decidimos prestar apoyo a AM FINANCIAL PLANNER para incrementar los servicios a todos sus clientes que así lo requieran.
Obtuve mi Licenciatura en Contabilidad en la Universidad Santa Maria – Venezuela y con también la participación de cursos de actualización de impuestos (IRS) incluyendo en Miami-Dade College.
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Grandes momentos
RELACIONES
UNA GRAN COMPRA
PLANES EDUCATIVOS
JUBILACIÓN
CAMBIOS EN SALUD
patrimonio
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Contáctenos
Dirección: 145 sw 8th st #703 miami fl / Teléfono: +1 786-334-8015 /
Correo electrónico: amedina@mutualtrustco.com
Securities and Investment Advisory Services offered through The Leaders Group, Inc. Securities Dealer, Member FINRA/SIPC; TLG Advisors, Inc. Registered Investment Advisor; 26 W Dry Creek Circle, Suite 800, Littleton CO 80120, (303) 797-9080. AM FINANCIAL PLANNER is not affiliated with The Leaders Group, Inc. or TLG Advisors, Inc.
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